Форекс стратегии | dLambow

(Forex strategies) -

Прости и ефективни форекс стратегии за валутна търговия

Какво е форекс стратегия?

Форекс стратегия е сбор от правила, които определят кога и как да влезете или излезете от позиция при търговия на валутния пазар.

Форекс стратегии (Forex strategies)

Какво представляват стратегиите за форекс търговия?

Форекс стратегиите за търговия представляват използването на специфични техники за търговия, свързани с генериране на печалби от покупката и продажбата на валутни двойки на валутния пазар. Те могат да се основават на:

• - технически анализ,
• - фундаментален анализ,
• - новинарски събития,
• - други фактори, принципи или комбинация от тях.

Форекс стратегиите за търговия обикновено се състоят от:

• - правила за влизане и излизане от сделки,
• - оразмеряване на позициите,
• - управление на риска и
• - сигнали за търговия.

Форекс стратегиите за търговия могат да бъдат ръчни или автоматизирани, в зависимост от предпочитанията и нивото на умения на търговеца.

Някои примери за стратегии за валутна търговия са:

- Следване на тенда (Trend following):

Тази стратегия включва идентифициране и следване на посоката на доминиращата пазарна тенденция, като се използват индикатори като пълзящи средни, линии на тренд или модели на диаграми. Последователите на тенденцията се стремят да уловят по-голямата част от движението на пазара и да избягват да търгуват срещу тенденцията.

- Търговия при пробиви (Breakout trading):

Тази стратегия включва търговия, когато цената излезе от диапазон на консолидация или значително ниво на подкрепа или съпротива. Пробивните търговци използват индикатори като обем, волатилност или модели на свещи, за да потвърдят валидността на пробива и да влязат в сделката в посоката на пробива.

- Скалпиране (Scalping):

Тази стратегия включва вземане на малки печалби от чести сделки, обикновено с продължителност от няколко секунди до няколко минути. Скалперите използват висок ливъридж и бързо изпълнение, за да използват незначителните колебания на цените на пазара. Скалперите разчитат на технически анализ, като ценови действия, индикатори или модели на диаграми, за да идентифицират възможностите за търговия.

- Суинг търговия (Swing trading):

Тази стратегия включва задържане на сделки в продължение на няколко дни или седмици, с цел да се уловят средносрочните пазарни движения. Суинг трейдърите използват комбинация от технически и фундаментален анализ, за да идентифицират сигнали за търговия и да управляват своя риск. Суинг търговците могат да използват индикатори като подвижни средни, корекции на Фибоначи или осцилатори, за да определят тенденцията и входните точки.

И това са само една малка част от многото стратегии за валутна търговия, които съществуват. Те постоянно се развиват и търговците измислят все нови и нови. Но вие не се увличайте по количеството на стратегии. Изберете си една конкретна стратегия, овладявайте я добре и всичко останало, което научите за пазара, се старайте да го отразявате в тази единствена и уникална за вас стратегия.

Кой има нужда от Форекс стратегии?

Очевидно, форекс стратегиите са необходими на всеки, който иска да търгува на валутния пазар и да реализира постоянни печалби от него, като:

А) Помагат да се идентифицират възможностите за търговия въз основа на:

• - пазарни условия,
• - тенденции,
• - модели,
• - сигнали или
• - събития;

Б) Управляват съотношението риск и възнаграждение, като задават:

• - подходящи входни и изходни точки,
• - нива на стоп-загуба и печалба и
• - размер на позицията;

В) Се даптират към променящите се пазарни ситуации и съответно коригират своите подходи;

Г) Оценяват представянето в търговията и помагат да се извличат уроци от грешките.

Форекс стратегиите могат да варират в зависимост от:

• - личността,
• - целите,
• - уменията,
• - времевата рамка и
• - толерантността към риск на търговеца.

• Някои търговци може да предпочетат краткосрочни стратегии, които включват чести сделки и малки печалби, докато други могат да изберат дългосрочни стратегии, които включват по-малко сделки и по-големи печалби.

• Някои търговци могат да разчитат на технически анализ, като използват индикатори и диаграми, за да намерят сигнали за търговия, докато други могат да използват фундаментален анализ, като се фокусират върху икономически новини и събития, които влияят върху стойностите на валутата.

• Някои търговци могат да използват комбинация от двата подхода или да разработят свои собствени уникални методи.

Няма една най-добра стратегия за валутна търговия, тъй като различни стратегии могат да работят добре за различни търговци и ситуации. Въпреки това, някои общи елементи на добрата валутна стратегия са:

• Основава се на здрава логика и разсъждения, а не на емоции или интуиция;
• Тества се и се проверява на исторически данни и/или демо акаунт, преди да се използва в реален акаунт;
• Гъвкава и адаптивна е към променящите се пазарни условия;
• Осигурява обратна връзка;
• Проста и лесна за следване е, не е прекалено сложна или объркваща.

Ако искате да научите повече за валутните стратегии, можете да прочетете онлайн статии, книги или курсове за валутна търговия. Можете също така да практикувате различни стратегии на демо сметка, преди да рискувате реални пари на реална сметка.

Кой няма нужда от форекс стратегии?

Който не се интересува от търговия на форекс пазара. Едва ли има някой, който да не се нуждае от форекс стратегии, ако иска да търгува валути. Форекс търговията не е игра на късмет или случайност, а умение, което изисква знания, дисциплина и практика. Без форекс стратегия търговецът би търгувал на сляпо и произволно, което най-вероятно би довело до загуби и разочарование. Форекс стратегията предоставя на търговеца ясен план и пътна карта, която да следва, което може да увеличи шансовете му за успех и печалба. Затова всеки, който иска да търгува с валута, има нужда от валутна стратегия.

Защо се нуждаем от форекс стратегии?

Защото те ни помагат да търгуваме на валутния пазар по-ефективно и по-ефикасно, като ни помагат да:

• - Идентифицираме възможностите за търговия въз основа на пазарни условия, тенденции, модели, сигнали или събития;
• - Управляват нашия риск и възнаграждение чрез задаване на подходящи входни и изходни точки в пазара, нива на стоп-загуба и вземане на печалба и размер на позициите;
• - Адаптираме се към променящите се пазарни ситуации и съответно коригираме нашите стратегии;
• - Оценяваме представянето си и да се учим от грешките си.

Форекс стратегиите също могат:

• - да ни помогнат да развием своите търговски умения, увереност и дисциплина, които са от съществено значение, за да станем успешни валутни търговци;
• - да направят търговията по-приятна и възнаграждаваща, тъй като можем да видим резултатите от нашите усилия и решения;
• - да ни помогнат да избегнем обичайните търговски клопки, като прекомерна търговия, емоционална търговия или последователни загуби.

Какво е значението на форекс стратегиите?

Значението на форекс стратегиите е, че те могат да ни помогнат:

• - да постигнем търговските си цели на валутния пазар;
• - да увеличим максимално печалбите и да минимизираме загубите;
• - да запазим капитала си и даже да го увеличим;
• - да намалим стреса и безпокойството;
• - да увеличим удовлетворението и мотивацията от търговията.

Форекс стратегиите са важни, защото могат да съставят разликата между успеха и провала на валутния пазар. Без валутна стратегия щяхме да играем с парите си хазарт и да се надяваме на най-доброто, което не е устойчив или интелигентен начин за търговия. Докато със стратегия бихме търгували с цел и посока, което е по-вероятно да доведе до положителни резултати. Следователно значението на форекс стратегиите не бива да бъде подценявано.

Какво съдържат форекс стратегиите?

Forex стратегиите съдържат правилата и насоките, които следваме, когато търгуваме на валутния пазар, като например:

• - Пазарът или валутните двойки, с които търгуваме;
• - Времевата рамка или продължителността на търговията;
• - Анализът или индикаторите, които използваме за намиране на сигнали за търговия;
• - Критериите за влизане и излизане, които използваме за отваряне и затваряне на сделки;
• - Оразмеряването на позицията или управлението на парите, които използваме, за да контролираме нашия риск и възнаграждение;
• - Управлението на риска или планът за извънредни ситуации, който използваме, за да защитим акаунта си и да се справим с неочаквани събития;
• - Оценката на ефективността или веригата за обратна връзка, която използваме за измерване на нашите резултати и подобряване на нашата стратегия.

Форекс стратегиите съдържат тези елементи, за да:

• - гарантират, че имаме ясен и последователен подход към търговията, което може да увеличи нашата увереност и последователност;
• - ни помагат да избегнем объркване, нерешителност или импулсивност, които могат да доведат до грешки и загуби;
• - ни помагат да търгуваме в съответствие с нашата личност, цели, умения и толерантност към риск, което може да подобри нашето удоволствие от търговията и удовлетворение.

Кои са най-важните цели пред форекс стратегията?

Най-важните цели пред една добра форекс стратегия са:

• - Генериране на последователни и печеливши сигнали за търговия;
• - Управляване на риска и възнаграждението ефективно и ефикасно;
• - Адаптиране на търговията към променящите се пазарни условия и възможности;
• - Учене от опита и обратната връзка.
• Тези цели са важни, защото могат да ни помогнат да постигнем нашите търговски  стремежи, като:
• - Възможността да се генерират последователни и печеливши сигнали за търговия, може да ни помогне да уловим пазарните движения и тенденции и да се възползваме от възможностите за търговия.
• - Управлението риска и възнаграждението ефективно и ефикасно, може да ни помогне да защитим капитала си и да увеличим сметката си, като избегнем загубата на повече, отколкото можем да си позволим.
• - Възможносттите да се адаптираме към променящите се пазарни условия и възможности, могат да ни помогнат да останем подходящи и конкурентоспособни и да избегнем изоставането или изпускането на изгодни сделки.
• - Възможността да се учим от опита и обратната връзка, могат да ни помогнат да подобрим своите търговски умения, знания и ефективност и да избегнем повтарянето на същите грешки.

Тези цели са най-важните, защото могат да определят успеха или провала на нашата валутна търговия. Форекс стратегиите,

• - които могат да постигнат тези цели, могат да ни помогнат да станем успешни и печеливши валутни търговци;

• - които не могат да постигнат тези цели, могат да ни доведат до разочарование и фалит.

Следователно винаги трябва да се стремим да разработваме и следваме форекс стратегии, които могат да постигнат тези цели.

Как да определим (по какви критерии) дали дадена форекс стратегия е успешна?

Има различни критерии, които могат да се използват, за да определим дали дадена форекс стратегия е успешна или не. Някои от най-често срещаните са:

- Рентабилност

Това е най-очевидният и ясен критерий, тъй като измерва колко пари може да направи една валутна стратегия за определен период от време. Рентабилността може да се изчисли чрез изваждане на общите загуби от общите печалби или чрез разделяне на нетната печалба на първоначалния капитал. Форекс стратегията е успешна, ако може да генерира последователно положителна възвръщаемост и да надвишава алтернативните разходи за инвестиране в други пазари или инструменти.

- Възвръщаемост, коригирана спрямо риска

Това е по-сложен критерий, тъй като взема предвид не само доходността, но и риска, включен във валутната стратегия. Коригираната спрямо риска възвръщаемост може да бъде измерена чрез различни индикатори, като:

• - съотношението на Шарп,
• - съотношението на Сортино или
• - съотношението на Калмар,

които сравняват превишената възвръщаемост над безрисков процент със стандартното отклонение, отклонението надолу или максималното усвояване на форекс стратегия. Форекс стратегията е успешна, ако може да генерира висока възвръщаемост в сравнение с поетия риск или ако може да надмине възвръщаемостта от група от подобни стратегии.

- Оценка на изпълнението

Това е по-качествен критерий, тъй като включва преглед и анализ на търговската дейност и резултатите от дадена валутна стратегия. Оценката на ефективността може да бъде направена чрез използване на дневник за търговия, който записва:

• - датите,
• - инструментите,
• - печалбите,
• - загубите и
• - емоциите на всяка сделка,

или чрез използване на табло за управление на ефективността, което показва различни показатели и статистики на валутна стратегия, като:

• - процент на печалба,
• - средна печалба/загуба,
• - съотношение риск/възнаграждение,
• - очаквана продължителност и т.н.

Форекс стратегията е успешна, ако може да изпълни или надмине предварително зададените цели и очаквания на търговеца или ако може да покаже подобрение с течение на времето.

Това са някои от критериите, които могат да се използват, за да се определи дали дадена форекс стратегия е успешна или не. Въпреки това, няма един категоричен отговор на този въпрос, тъй като различните търговци може да имат различни предпочитания, очаквания и стандарти за техните форекс стратегии. Ето защо е важно да определяме свои собствени критерии за успех и да измерваме своята валутна стратегия по съответния начин.

Какви са факторите за класификация на форекс стратегиите?

Форекс стратегиите могат да бъдат класифицирани според различни фактори, като например:

- Времева рамка

Този фактор се отнася до продължителността на сделките или колко дълго се задържат позициите. Тези форекс стратегии могат да бъдат класифицирани като:

• - скалпиране,
• - дневна търговия,
• - суинг търговия или
• - позиционна търговия,

в зависимост от това дали сделките продължават секунди, минути, часове, дни или седмици.

- Анализ

Този фактор се отнася до методите или техниките, използвани за намиране на сигнали за търговия или кога да купуваме или продаваме. Тези форекс стратегии могат да бъдат класифицирани като:

• - технически анализ,
• - фундаментален анализ,
• - статистически анализ,
• - вероятностен анализ или
• - комбинация от горните,

в зависимост от това дали използват индикатори, диаграми, модели, новини, събития или икономически и статистически данни.

- Състояние на пазара

Този фактор се отнася до състоянието или поведението на пазара или как се движи цената на избраната валутна двойка. Тези форекс стратегии могат да се класифицират като:

• - трендова търговия (trend trading),
• - диапазонна търговия (range trading),
• - търговия на пробиви (breakout trading) или
• - търговия с обръщане (reversal trading),

в зависимост от това дали следват или се противопоставят на доминиращата пазарна посока или дали търгуват, когато цената излезе от зона на консолидация или се върне обратно от ниво на подкрепа или съпротива.

- Управление на риска

Този фактор се отнася до правилата или насоките, използвани за контролиране на риска и печалбата от сделките или колко да загубим или спечелим. Тези форекс стратегиите могат да бъдат класифицирани като:

• - високорискови с висока печалба,
• - нисък риск с ниска награда,
• - балансиран риск с балансирана награда,

в зависимост от нивото на ливъридж, размера на позицията, нивата на спиране на загубата и вземане на печалбата и риска като съотношение към възнаграждението.

Това са някои от факторите, които могат да се използват за класифициране на форекс стратегиите. Въпреки това, няма един окончателен начин за категоризиране на форекс стратегиите, тъй като различните търговци може да имат различни предпочитания, критерии и стандарти за своите форекс стратегии. Ето защо, отново е важно да разберете собствения си стил и цели на търговия и да изберете форекс стратегия, която ви подхожда най-добре.

Какви са критериите за преценка на форекс стратегиите?

Критериите за преценка на форекс стратегиите изхождат от факторите, които отличават една стратегия от друга, като:

• - времева рамка,
• - анализ,
• - пазарно състояние или
• - управление на риска.

Тези критерии могат да помогнат на търговците да сравняват и контрастират различни форекс стратегии и да избират тези, които отговарят на техния стил и цели на търговия.

Например,

• - Търговец, който иска да търгува в краткосрочен план и да използва технически анализ, може да предпочете стратегия за скалпиране или дневна търговия, която използва индикатори и диаграми за намиране на сигнали за търговия.

• - Търговец, който иска да търгува в дългосрочен план и да използва фундаментален анализ, може да предпочете стратегия за позиционна търговия или трендова търговия, които използват новини и събития, за да се изнамерят подходящите сигнали за търговия.

• - Търговец, който иска да търгува на нестабилен пазар и да се възползва от движенията на цените (волатилността), може да предпочете търговска стратегия при пробиви или обратна търговия (по корекциите на тренда), които търгуват, когато цената излезе от диапазон или отскочи от ниво.

• - Търговец, който иска да търгува с нисък риск и ниска награда, може да предпочете стратегия с нисък ливъридж, малка позиция, тесен стоп-загуба и малка печалба, която има ниско съотношение риск/възнаграждение.

Това са някои примери за това как критериите за преценка на форекс стратегии могат да помогнат на търговците да намерят най-добрата форекс стратегия за себе си.

Кои са най-популярните форекс стратегии?

Като най-популярни сред валутните търговци могат да се определят следните стратегии:

- Скалпиране (Scalping)

Тази категория включва форекс стратегии, които включват отваряне и затваряне на сделки в рамките на секунди или минути, като се използва висок ливъридж и бързо изпълнение, за да се използват малките колебания в цените. Стратегиите за скалпиране са подходящи за търговци, които имат много време и внимание, за да наблюдават пазара, които могат да се справят със стреса и натиска и които могат да приемат чести загуби и малки печалби.

- Дневна търговия (Day trading)

Тази категория включва форекс стратегии, които включват отваряне и затваряне на сделки в рамките на един и същи ден, като използват технически анализ и индикатори за намиране на сигнали за търговия. Стратегиите за дневна търговия са подходящи за търговци, които имат няколко часа на ден за търговия, които могат да следят пазарните тенденции и новини и които могат да избегнат овърнайт риска и таксите.

- Суинг търговия (Swing trading)

Тази категория форекс стратегии включват задържане на сделки за няколко дни или седмици, като се използва комбинация от технически и фундаментален анализ за намиране на сигнали за търговия. Стратегиите за суинг търговия са подходящи за търговци, които имат средносрочна перспектива, които могат да балансират риска и печалбата и които могат да се адаптират към променящите се пазарни условия.

- Позиционна търговия (Position trading)

Тази категория включва форекс стратегии, които включват задържане на сделки в продължение на месеци или по-дълго, като се използва фундаментален анализ и дългосрочни фактори за намиране на сигнали за търговия. Стратегиите за позиционна търговия са подходящи за търговци, които имат дългосрочна перспектива, които могат да игнорират краткосрочните колебания и които могат да си позволят големи капиталови изисквания.

Класификация на форекс стратегиите според горните критерии и фактори

Ще се опитаме да класифицираме някои форекс стратегии, според критериите и факторите, които споменахме по-горе. Ето таблицата:

Форекс стратегия	Времева рамка	Анализ	Състояние на пазара	Управление на риска
Следване на тренда	Средносрочна до дългосрочна	Технически анализ, използващ индикатори като пълзящи средни, трендови линии или модели на диаграми.	Трендов пазар, когато цената се движи в ясна посока.	Балансиран риск/възнаграждение, използвайки нива на стоп-загуба и печалба, за да улови по-голямата част от тренда.
Пробивна търговия	Краткосрочна до средносрочна	Технически анализ, използващ индикатори като обем, волатилност или модели на свещи.	Волатилен пазар, когато цената излиза от диапазона на консолидация или значително ниво на подкрепа или съпротива.	Висок риск висока награда, с използване на тесен стоп-загуба и големи нива на печалба, за да се използва инерцията на пробива.
Скалпиране	Краткосрочна до много краткосрочна	Технически анализ, използващ индикатори като ценови действия, осцилатори или модели на графики.	Стабилен пазар, когато цената се движи с малки колебания.	Нисък риск и ниска награда, с използване на висок ливъридж и бързо изпълнение за вземане на малки печалби от чести сделки.
Търговия по новини	Краткосрочна до много краткосрочна	Фундаментален анализ, използващ новини и събития, които влияят на валутните стойности.	Непредвидим пазар, когато цената реагира на неочаквани или значими новини или събития.	Висок риск и висока награда, използвайки тесни стоп-лосове и големи нива на тейк-профит за улавяне на променливостта на новините.

Това са само някои от примерите за форекс стратегии и техните категории. Има много повече форекс стратегии, които съществуват и могат да бъдат класифицирани според различни критерии и фактори. Надявам се това да ви помогне да разберете как да класифицирате форекс стратегиите.

Има ли 100% печеливши форекс стратегии?

Отговорът на този въпрос е не, няма 100% печеливши форекс стратегии. Форекс търговията не е игра на сигурност, а игра на възможности и на вероятности. Няма форекс стратегия, която да гарантира печалба всеки път, тъй като пазарът е непредвидим и се влияе от много фактори. Дори най-успешните и печеливши форекс стратегии могат да претърпят загуби от време на време. Следователно е нереалистично и подвеждащо да се очаква или твърди, че има 100% печеливши форекс стратегии.

Това обаче не означава, че валутната търговия е невъзможна или безнадеждна. Има много форекс стратегии, които могат да постигнат високи нива на печалба и постоянни печалби в дългосрочен план, стига да се прилагат правилно и дисциплинирано, независимо че от време на време ще носят и губещи сделки. Ключът към намирането и използването на такива форекс стратегии е да:

• - Разберете логиката и мотивите зад стратегията, а не просто сляпо да следвате правилата;
• - Тествате и проверявате стратегията върху исторически данни и/или демо сметка, преди да я използвате в реална сметка;
• - Коригирате и оптимизирате стратегията според вашия стил на търговия, цели, толерантност към риск и пазарни условия;
• - Управлявате риска и печалбите, като задавате подходящи входни и изходни точки, нива на стоп-загуба и печалба и размер на позицията;
• - Оценявате вашето представяне и обратна връзка, като използвате дневник за търговия или табло за управление на ефективността;
• - Учите от опита и грешките си и да подобрявате стратегията си с течение на времето.

Това са някои от стъпките, които могат да ви помогнат да намерите и използвате форекс стратегии, които могат да постигнат високи нива на печалба и постоянни печалби в дългосрочен план. Винаги обаче трябва да помните, че няма 100% печеливши форекс стратегии и че загубите са неизбежни и част от процеса на търговия. Важното е баланса загуби:печалби да бъде положителен. Следователно винаги трябва да търгувате с повишено внимание и отговорност и никога да не рискувате повече, отколкото можете да си позволите да загубите.

Как да избера подходяща форекс стратегия за себе си?

Изборът на подходяща форекс стратегия за себе си е лично и важно решение, което изисква внимателно обмисляне и проучване. Няма една най-добра форекс стратегия за всеки, тъй като различните форекс стратегии може да са подходящи за различни търговци и различни ситуации. Следователно най-добрият начин за избор е да:

- Опознаете себе си (като валутен търговец)

Това означава да разберете вашия стил на търговия, цели, толерантност към риск и да намерите валутна стратегия, която им отговаря най-пълно. Например:

• = Ако сте краткосрочен търговец, който обича да използва технически анализ и да търгува често, може да предпочетете стратегия за скалпиране или дневна търговия, която използва индикатори и диаграми.

• = Ако сте дългосрочен търговец, който обича да използва фундаментален анализ и да търгува от време на време, може да предпочетете позиция за търговия или стратегия за търговия с тенденции, която използва новини и събития.

- Опознавайте пазара

Това означава разбиране на характеристиките и поведението на валутния пазар, като неговата волатилност, ликвидност, тенденции, цикли и модели, и намиране на валутна стратегия, която се адаптира към тях. Например:

• = Ако търгувате на развиващ се пазар, може да предпочетете стратегия за следване на тенденция или пробив, която следва посоката на пазара.

• = Ако търгувате на вариращ пазар, може да предпочетете стратегия за търговия с диапазон или обратна търговия, която противоречи на посоката на пазара.

- Опознайте стратегията си за търговия

Това означава разбиране на логиката и мотивите зад форекс стратегията, като нейния метод за анализ, сигнали за търговия, управление на риска и оценка на ефективността, и намиране на такава стратегия, която има смисъл за вас. Например:

• = Ако сте логичен и рационален търговец, който обича да използва индикатори и инструменти, може да предпочетете базирана на технически анализ стратегия, която използва математически изчисления и формули.

• = Ако сте интуитивен и креативен търговец, който обича да използва прайс екшън и модели, може да предпочетете стратегия, базирана на прайс екшън, която използва визуални сигнали и формации.

Това са някои от стъпките, които могат да ви помогнат да изберете подходяща форекс стратегия за себе си. Те обаче не са единствените и има много други фактори, които могат да повлияят в процеса ви на избор. Ето защо е важно да проучите различни форекс стратегии, техните плюсове и минуси и да ги тествате върху исторически данни и/или на демо сметка, преди да ги използвате за реална търговия. Изборът на подходяща валутна стратегия за вас може да бъде предизвикателство, но да е възнаграждаващо, тъй като може да ви помогне да търгувате с увереност, дисциплина и доходност.

----------------